新股发行改革 聚焦IPO开闸_网易财经
固定价格允许配售和固定价格公开发行都属于固定价格方式,区别在于前者赋予承销商有配发股份的灵活性。这种方式定价方法简单,承销成本低,比较适用于发行规模不大的招股活动,特别是以散户投资为主的新兴市场的发展初期大都采用这一方式,如马来西亚、泰国等。由于这类市场缺乏高素质的投资机构,对投资者询价的参考意义不大,...
广发证券(000776):广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开...
一、发行人于2023年10月23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2404号),获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元(含)的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式,截至本募集说明书出具日,发行人在前述注册批复...
...向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告
1、本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。浙商证券(11.200,-0.13,-1.15%)股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。战略配售在浙商...
...广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司...
一、发行人于2023年10月23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2404号),获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元(含)的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式,截至本募集说明书出具日,发行人在前述注册批复...
首只面向公众投资者的公司债券成功发行
继前期面向合格投资者公开发行公司债券和非公开发行公司债券陆续发行后,此次中投证券面向公众投资者公开发行的公司债券成功发行,标志着公司债券三种发行方式已全部推出。据介绍,为贯彻落实“简政放权、放管结合”的政府职能转变要求,推动债券市场监管转型,证监会修订并发布了《管理办法》,以进一步体现债券市场改革发展新...
中国证券监督管理委员会令
证券自律组织可以在中国证监会相关规定的基础上,设定更为严格的投资者适当性要求(www.e993.com)2024年6月2日。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东,可视同专业投资者参与发行人相关公司债券的认购或交易、转让。第十三条公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债...
24西部02 : 西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...
1、西部证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“西部证券”)于2024年1月12日获得中国证券监督管理委员会《关于同意西部证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可﹝2024﹞60号)同意面向专业投资者发行面值不超过(含)180亿元的公司债券的注册。本次债券采取分期发行的方式,自...
...中原证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级...
(七)债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。(八)发行对象:本期债券面向专业机构投资者公开发行。(九)发行方式:本期债券发行方式为簿记建档发行。(十)承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
西部证券: 西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...
??????????一、发行人于??2024??年??1??月??12??日获得中国证券监督管理委员会《关于同意西部证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可﹝2024﹞60??号)同意面向专业投资者发行面值不超过(含)180??亿元的公司债券的注册。本次债券采取...
中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金...