财富管理行业从业者可以考哪些资格证书?
1.私人财富管理师(PWM)“PWM私人财富管理师”专业资格(水平)考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES66—2022)组织的职业能力认证项目。是全球公认的财富管理核心认证,拥有中国《私人财富管理职业技能等级》国家标准。PWM不仅要求从业者掌握系统化的金融专业知识,还强调实务操作能力和客...
对话中金公司刁智海:市场波动下如何保持财富管理业务稳定发展?
因此,券商在财富管理领域具有显著的专业能力、市场洞察力和国际化视野,能够满足客户日益复杂和个性化的财富管理需求。中新经纬:具体到海外财富管理业务这块,中金公司目前的战略布局是怎么样的?海外业务和内地业务侧重点有哪些不一样的地方?刁智海:中金公司的财富管理业务目前秉持一体化经营的理念,以满足客户需求为核心,...
民生银行黄晋:以客为尊 用心服务 深化财富管理业务转型发展 |...
从财富管理方式看,更多客户选择委托专业机构打理资产。资管产品净值化管理及资本市场复杂多变的背景下,居民财富保值增值需要花费个人更多时间与精力,很多客户开始寻求专业财富管理机构的帮助,如通过理财、基金管理人间接投资资本市场去把握投资机会。面对上述新趋势,商业银行在财富管理体系建设工作中,要坚持从客户需求出发,...
财富管理证书大盘点:PWM、FWM、IFOA都是啥?该不该考?
一、PWM(私人财富管理师)PWM是私人财富管理师(PrivateWealthManager)的缩写,该证书由美国私人财富管理协会组织考试并颁发。它要求从业者不仅掌握系统化的金融专业知识,还需具备实务操作能力和优质的客户服务技巧。持有PWM证书的专业人士能够为客户提供全方位的财富管理服务,展现出更高的专业素养。二、FWM(家族财富管...
重磅独家!摩根大通资产及财富管理部CEO欧朵思:中国会持续涌现伟大...
5月22日,摩根大通资产及财富管理部首席执行官欧朵思(MaryCallahanErdoes)接受本报独家专访时表示,全球投资者对中国的兴趣正在上升。欧朵思认为全球投资者作出关于中国经济、中国企业的判断之前,应该来中国看看。她表示,人们应回归基本面,而中国的基本面是:非常勤奋的人民致力于创造更好的生活,他们将创建、管理伟大...
首批养老专业本科生“遭抢”背后:实践课时占比高 还有学生降级转...
“实践课时占比能达到40%甚至更多(www.e993.com)2024年6月1日。”山东女子学院养老服务管理专业教研室主任陈姝君说,学校特别注重学生实践能力的培养,每周都会带学生去城乡、机构、社区入户调研,掌握第一手老龄社会的实际现状,同时聚焦老年人的实际需求去机构实践,让学生切身体验一线工作。
“新银河”之下财富管理正进阶,财联社对话银河证券执委刘冰:如何...
中央金融工作会议精神为指引,深刻把握金融工作的政治性、人民性,真正站稳财富管理的人民立场,回归客户利益至上的初心,肩负起守护老百姓“钱袋子”的担当,要通过加强专业陪伴与居民财富共同成长,积极回应老百姓对美好生活向往的诉求,不断提升投资者的信任感、获得感、满意度,这也是银河证券全体财富管理从业者的共同初心和...
...福证券总裁助理 不再兼任CIO 目标打造具有华福特色的财富管理...
王俊兴表示,“目前财富业务线设置了客群发展部、产品管理部、数字平台部三个一级部门,未来将主要聚焦于有效业务规模、多元业务价值单元和丰富的数智化能力,打造具有华福特色的财富管理业务。”王俊兴升任公司总裁助理根据公开资料,王俊兴,1977年12月生人,毕业于福州大学计算机科学与技术专业。2000年毕业后,拥有IT技术...
中国外贸信托党委委员、副总经理王大为:推动财富管理行业实现量质...
五是专业化发展。财富管理机构要持续提升能力,发挥各自所长,进一步加大创新力度,提高金融供给质量,优化金融资源配置,打造专业化展业优势。在王大为看来,以上五方面的内容,构成了“可持续财富管理”的丰富内涵,共同推动着财富管理行业实现高质量、可持续的发展目标。“未来,财富管理机构将立足居民切实需求和实体经济...
重点业务领域干部获擢升 银河证券财富管理总部总经理刘冰获升任...
记者发现,此前,刘冰任职数年的财富管理总部是银河证券的一级部门,该部门以客户为中心,融合证券经纪、金融产品、投资顾问、证券金融、机构服务等业务,依托“中国银河证券”APP等智能交易工具、分支机构网点优势,为客户提供多元化、智能化、专业化、策略化服务。可以说,整体来看,刘冰在财富管理的工作经验将与新设立的机构...