东方支付集团控股拟向Blu Venture Partners, LLC发行438.8万港元可换股债券
2024-02-19 08:56:08 - 新浪港股
东方支付集团控股(08613)发布公告,于2024年2月16日,公司与认购方BluVenturePartners,LLC订立认购协议,公司有条件同意向认购方发行,而认购方有条件同意认购可换股债券,本金额为438.8万港元,兑换价为每股兑换股份0.145港元。
假设公司已发行股本总额并无变动,于本公告日期至悉数转换可换股债券后,兑换股份占经配发及发行兑换股份扩大后的公司已发行股本总额约1.57%。每股兑换股份的兑换价0.145港元相当于联交所所报股份于2024年2月16日(即认购协议日期)的收市价每股0.145港元。
公告称,公司产生未偿还债务金额56.11万美元(相当于约438.8万港元),乃由于bCode项目的服务费,例如业务发展开支、技术管理开支及资讯科技技术支援。该金额已持续逾期若干时间。公司及认购人已同意透过发行可换股债券对债务金额再融资。该决定乃经考虑两项重要因素后作出:延长债务金额到期日让集团推迟大额现金流,使其有合理时间改善其财务表现及净流动负债状况;及与认购人维持正面关系将让集团可继续就其bCode营运接受缓助。