山东3家A股上市银行一季度业绩“开门红”，归母净利润均超10亿
转自：山东财经报道
文|李淑楠
近日，山东三家A股上市银行2024年第一季度业绩已全部披露。
根据梳理发现，三家银行营收、净利均实现正增长。齐鲁银行(601665.SH)一季度实现归母净利润11.78亿元，持续领跑山东城商行；青岛银行(002948.SZ)营收增长率、归母净利润增长率领先；青农商行(002958.SZ)归母净利润增长率落后于齐鲁银行、青岛银行，但也保持了双位数增长。
此外，2024年第一季度银行净息差承压仍在持续，下一步，优化资产结构、压降负债成本成为各银行的发力点。
01净利均实现双位数增长
2024年首季，山东三家A股上市银行经营均实现“开门红”，盈利水平稳步提升。
一季报数据显示，齐鲁银行2024年第一季度实现营业收入30.22亿元，同比增长5.53%；实现归母净利润11.78亿元，同比增长15.98%；加权平均净资产收益率12.25%，较上年同期提高0.13个百分点；基本每股收益0.22元，同比增长10.00%。
值得一提的是，齐鲁银行第一季度投资收益约为3.08亿元，同比增长49.62%。对于投资收益增长较好的原因，齐鲁银行表示，一是在收益率相对高点，适量增配债券、公募基金等资产，公允价值变动损益增长较快；二是积极开展波段交易，获取买卖价差收益；三是丰富投资渠道，挖掘境外高收益资产配置机会。
2024年第一季度，青岛银行实现营业收入36.89亿元，同比增长19.28%；实现归母净利润10.81亿元，同比增长18.74%；加权平均净资产收益率12.90%，同比提高0.71个百分点；基本每股收益0.19元，同比增长18.75%。
青农商行一季度实现营业收入30.27亿元，同比增长13.30%；实现归母净利润10.94亿元，同比增长10.14%；加权平均净资产收益率11.88%，同比提高0.32个百分点；基本每股收益0.18元，同比增长12.50%。
从业务规模来看，三家银行均呈现向好趋势。
2024年一季度，齐鲁银行业务规模稳健增长。一季度末，齐鲁银行资产总额达到6248.47亿元，较上年末增加200.31亿元，增长3.31%;贷款总额3176.52亿元，较上年末增加174.59亿元，增长5.82%;存款总额4026.14亿元，较上年末增加45.37亿元，增长1.14%。
青岛银行2024年一季度末资产总额达6230.71亿元，比上年末增加150.85亿元，增长2.48%;贷款总额3170.41亿元，比上年末增加169.51亿元，增长5.65%;存款总额3901.10亿元，比上年末增加40.47亿元，增长1.05%。
青农商行2024年一季度末资产总额达4738.58亿元，比上年末增长1.27%;发放贷款和垫款总额2597.80亿元，比上年末增长1.54%;吸收存款3111.03亿元，比上年末增长1.82%。
从资产质量来看，三家银行均保持平稳。
齐鲁银行2024年一季度末不良贷款率1.25%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率304.80%，较上年末提高1.22个百分点；核心一级资本充足率10.23%，比上年末提高0.07个百分点;资本充足率15.51%，比上年末提高0.13个百分点。
青岛银行2024年一季度末不良贷款率1.18%，与上年末持平；拨备覆盖率232.35%，比上年末提高6.39个百分点；核心一级资本充足率8.98%，比上年末提高0.56个百分点；资本充足率13.46%，比上年末提高0.67个百分点。
青农商行2024年一季度末不良贷款率1.80%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率233.17%，比上年末下降4.79个百分点；核心一级资本充足率10.25%，比上年末提高0.34个百分点；资本充足率13.52%，比上年末提高0.31个百分点。
02“优化存款结构”提上日程
5月14日，安永发布《中国上市银行2023年回顾及未来展望》(下称“报告”)。报告指出，受经济增速放缓、市场利率持续下降以及为实体经济减费让利等因素的影响，上市银行的净息差已连续四年下降，2023年平均净息差1.69%，较2022年下降了25个基点，较2019年下降了54个基点，利息净收入自2017年以来首次出现同比下降。
经济导报记者注意到，青岛银行是唯一一家2023年净息差上升的A股上市城商行。2023年，青岛银行净息差为1.83%，较2022年提高0.07个百分点。
2024年第一季度银行净息差承压仍在持续。青农商行一季报显示，该行净息差较2023年末下降10个基点。
息差收窄压力仍大，提高了进一步管控负债成本的必要性。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，就银行本身而言，需要通过持续优化资产负债结构破解负债成本上升、净息差压力等问题。应根据存款市场实际情况，充分利用存款市场化调节机制，为存款利率合理定价，并共同维护存款市场正常竞争秩序。
齐鲁银行在2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上提到，“付息负债成本管控是息差管理的重要环节”。在回答“在控制付息负债的付息率上有哪些系统性的打法”时，齐鲁银行表示，将优化存款结构，通过优化内外部定价政策、绩效考核等措施，引导分支机构进一步加大低成本存款营销，管控长期限、高定价业务占比。
青岛银行也在回答投资者提问时表示，下一步计划围绕优化资产结构，压降负债成本，提升中收能力，防控经营风险，强化协同发展五个方面持续提升盈利能力。
融360数字科技研究院分析师刘银平对经济导报记者表示，受贷款利率下行、存款定期化影响，银行净息差持续收窄，接下来银行会持续压降高成本存款。
此外，众多银行和研究机构预计，未来调降存款利率或将成为常态，后续存款挂牌利率仍会迎来多轮调降，以压降存款成本、减缓银行息差缩窄压力。专家表示，这有利于降低银行负债成本，使银行让利实体经济更具可持续性。