喧嚣的AI手机元年：三星S24爆卖A股供货商一字涨停加速斩获5连板，13天股价翻倍导热材料龙头提示业绩风险后“见光死”
财联社3月6日讯（编辑宣林）在“2024年是AI手机元年”的造势之下，资本市场喧嚣不断。为三星S24、谷歌Pixel8等系列AI手机供货结构件材料的福蓉科技收盘T字涨停并斩获5连板，石墨烯散热膜已应用于OPPOFindN3Flip折叠屏手机的道明光学昨日盘后披露异动公告后早盘触及涨停一度实现三连板。导热材料产品可用于AI手机的思泉新材2月8日到3月5日短短13个交易日股价累计涨幅185%，然而昨日盘后风险提示公告过后今日收盘跌超10%。
据WitDisplay消息，三星电子1月31日正式发布的AI手机“GalaxyS24系列”上市28天内韩国销量突破100万部，比其前身GalaxyS23快了约3周，刷新GalaxyS系列中销量破百万最短时间纪录。此外，在2月26日至29日举行的2024年世界移动通信大会上OV、荣耀、小米等厂商均展示了主打AI功能的新款手机。
事实上，龙年开年后，多家手机厂商迫不及待地展示了他们在AI领域的进取之心。先是OPPOCEO陈明永发布内部信断言，AI手机将成为继功能机、智能手机之后的第三阶段，OPPO专门成立了AI中心；魅族同日宣布进行战略调整，停止传统智能手机新项目的开发，“AllinAI”；苹果随后宣布砍掉进行10年烧了100亿美元的造车项目，原团队转向AI岗位，更有消息称后续iOS18将要加入AI功能；荣耀CEO赵明则在接受采访时宣战苹果，其表示荣耀平台级AI重构操作系统，将用开放对抗苹果的封闭生态。
有分析认为，手机的未来正被AI技术重构，智能手机向AI手机跨越的“iPhone时刻”正在临近。民生证券方竞在3月5日的研报中表示，AI赋能手机可类比当年5G，将驱动新一轮消费电子换新潮。IDC预测，2024年中国新一代AI手机的出货量将为4000万台，而2027年这一数字将剧增到1.5亿部，约占智能手机整体出货量的51.9%。
据财联社不完全统计，近期在互动平台回复AI手机相关业务的A股上市公司有科大讯飞、共达电声、电连技术、中科创达、江波龙、中京电子、道明光学、安利股份、福蓉科技、汇创达、弘信电子、鹏鼎控股、中兴通讯，具体情况见下图：
▌AI手机概念短线牛股几家欢喜几家愁：供货三星S24系列手机的福蓉科技斩获5连板为OPPOAI手机提供散热膜的道明光学“折戟”3连板导热材料产品可用于AI手机的思泉新材触及20CM涨停次日跌超10%
AI手机热潮刮过，二级市场掀起炒作热潮，不过三大短线牛股今日境遇有所不同。自上周四盘后在互动平台表示供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能开始，福蓉科技股价一飞冲天，今日收盘T字涨停斩获5连板，此前三个交易日均为一字涨停板。福蓉科技周一、周二盘后连续发布风险提示公告表示主要为上述AI手机提供铝制中框结构件材料，与AI功能直接相关的芯片无关，然而在今日AI手机概念板块热度退潮的局面下却仍然成为连板独苗。公司今日盘后继续发布提示风险公告，表示产品不具有AI功能。
为OPPOAI手机提供散热膜的道明光学命运却不同，其周一盘后在互动平台表示石墨烯散热膜已应用于OPPOFindN3Flip折叠屏手机，周一当天和周二即录得涨停。然而在昨日盘后披露的异动公告中，道明光学并未提及AI手机业务，仅表示生产经营情况正常，公司股价今日早盘触及涨停后渐显颓势收盘仅录得3.13%的涨幅。
思泉新材股价2月8日至3月5日13个交易日累计涨幅达185%，昨日盘中触及20CM涨停。其在2月29日披露的机构调研公告中表示目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、导热脂等较为完整的导热材料产品,应用场景为手机(含AI手机)、平板、笔电(含AIPC)等消费电子。然而在昨日盘后披露异动公告表示AI相关技术应用短期内对经营业绩不构成重大影响后，思泉新材今日收盘跌超10%。
值得注意的是，业内人士表示，大模型和手机的结合，当前集中在功能应用和服务层面，并没有深入底层的安卓系统，因此并没有改变使用不同应用服务仍需跳转到相应App的现状。AI与手机的这场双向奔赴要从“噱头”走向落地，真正创造与过往智能手机不同的体验差异，还需挑战技术、成本、市场等众多难关。