ETF基金周报丨上周沪深300相关ETF获资金流入最多
一、证券市场回顾
同花顺数据显示，上周(1月29日-2月2日,下同)，上证综指周内下跌6.19%，收于2730.15点，最高2923.9点；深证成指周内下跌8.06%，收于8055.77点，最高8800.64点；创业板指周内下跌7.85%，收于1550.37点，最高1685.6点。北向资金由前一周的流入121.02亿元降低至流入99.38亿元。在全球市场中，大部分主要指数上涨。纳斯达克综指上涨1.12%，道琼斯工业指数上涨1.43%，标普500上涨1.38%。亚太地区，恒生指数下跌2.62%，日经225指数上涨1.14%。
二、ETF市场表现
1、股票型ETF整体市场表现
上周股票型ETF周度收益率中位数为-8.23%。其中按照不同分类，规模指数中A50ETF周度收益率最高，为-3.11%；行业指数中富国中证800银行ETF周度收益率最高，为-0.43%；策略指数中南方标普中国A股大盘红利低波50ETF周度收益率最高，为-0.49%；风格指数中招商中证银行AH价格优选ETF周度收益率最高，为-1.41%；主题指数中国联安消费50ETF周度收益率最高，为-1.64%。
2、股票型ETF涨跌幅排行
上周股票型ETF无收涨，其中5支ETF及其收益率相对跌幅较小，分别为：富国中证800银行ETF(-0.43%)、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(-0.49%)、建信沪深300红利ETF(-0.5%)、银行FUND(-0.57%)、易方达中证银行ETF(-0.57%)。详情见下表:
上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为：平安中证2000增强策略ETF(-16.85%)、南方中证2000ETF(-16.76%)、广发中证2000ETF(-16.6%)、2000增强ETF(-16.51%)、富国中证2000ETF(-16.51%)。详情见下表:
3、股票型ETF流动性
流动性方面，上周股票型ETF市场日均成交额减少7.8%，日均成交量增加1.7%，换手率增加0.04%。
4、股票型ETF资金流向
上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为：嘉实沪深300ETF(流入63.56亿元)、华夏沪深300ETF(流入39.05亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入35.35亿元)、华夏上证50ETF(流入32.83亿元)、易方达沪深300ETF发起式(流入32.44亿元)。详情见下表:
上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为：国联安半导体ETF(流出32.37亿元)、华夏国证半导体芯片ETF(流出25.64亿元)、华宝中证医疗ETF(流出22.36亿元)、光伏ETF(流出20.92亿元)、南方中证500ETF(流出20.89亿元)。详情见下表:
三、ETF融资融券情况
上周股票型ETF融资余额由前一周的508.205亿元提升至511.891亿元，融券余量由前一周的66.288亿份下降至66.119亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，买入总额为7.93亿元；其中周内融券卖出量最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF，卖出总量为2.21亿份。
四、ETF存量市场情况
上周市场上存量ETF共计905只，其中股票型ETF730只，债券型ETF19只，货币型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF112只。
基金规模方面，上周ETF市场总规模达到20343.27亿元，较前一周减少539.65亿元。其中，股票型ETF为14375.65亿元，债券型ETF为766.87亿元，货币型ETF为2261.27亿元，商品型ETF为317.1亿元，跨境型ETF为2622.38亿元。
上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.7%、70.7%，股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF，总规模较前一周减少464.36亿元。其中按照不同分类，规模指数中嘉实沪深300ETF周度基金规模增幅最高，为63.56亿元；行业指数中汇添富中证能源ETF周度基金规模增幅最高，为0.14亿元；策略指数中红利LV周度基金规模增幅最高，为8.04亿元；风格指数中招商中证银行AH价格优选ETF周度基金规模增幅最高，为0.01亿元；主题指数中交银上证180公司治理ETF周度基金规模增幅最高，为0.5亿元。
五、ETF发行与成立
上周无新ETF发行；有2只新ETF成立,为:华夏创业板综合ETF、易方达国证新能源电池ETF。
六、机构观点
1.兴业证券：建议重点关注估值性价比凸显+业绩有望率先企稳的优质银行
兴业证券指出，经济复苏的大背景下，建议重点关注估值性价比凸显+业绩有望率先企稳的优质银行，同时高股息策略仍有望持续演绎，重点关注三条主线:（1）业绩估值性价比凸显的中小银行（2）高股息策略仍有望持续演绎（3）更受益于经济复苏主线的银行。
2.国信证券：若宏观经济恢复向好，有望推动银行板块的估值修复
国信证券指出，当前银行板块估值处于低位，经历过房地产风险暴露、存量房贷利率调整后，板块潜在利空明显减少，估值下行风险很小。若宏观经济恢复向好，有望推动银行板块的估值修复。
（作者：杨韵琪编辑：梁明）