山东得利斯食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 及募集资金余额以协定存款方式存放的公告

证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-025

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）133,315,290股，发行价格为人民币7.39元/股，募集资金总额为人民币985,199,993.10元，扣除与发行有关的费用人民币8,141,698.54元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币977,058,294.56元。前述募集资金已于2022年1月24日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

*注：咸阳得利斯为公司全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司

截至2023年12月31日，募集资金余额为48,802.25万元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理的合理性及必要性

由于募投项目建设需要一定周期，根据建设进度，按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。

2、闲置募集资金进行现金管理的金额及期限

闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币3亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

3、投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时披露公司以募集资金进行现金管理的具体情况。

四、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1） 尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；

（2） 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1） 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

（2） 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取保全措施，控制投资风险。

（3） 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4） 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。

七、审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月23日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。

2、监事会意见

公司于2024年4月23日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：得利斯使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，中信建投证券同意得利斯上述使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。

八、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》；

2、《第六届监事会第五次会议决议》；

3、《中信建投证券股份有限公司关于山东得利斯食品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》；

4、《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议记录》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董  事  会

二二四年四月二十四日

证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-028

山东得利斯食品股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月24日，山东利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及摘要，为了让投资者进一步了解公司经营发展及财务状况，公司定于2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）举行2023年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。

出席本次说明会的人员有：董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董   事   会

二二四年四月二十四日

证券代码：002330                 证券简称：得利斯                    公告编号：2024-014

山东得利斯食品股份有限公司

2023年年度报告摘要

2024年4月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 R不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

R适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 R否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用R 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

得利斯自创立以来，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。

近年来，公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的战略布局，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径。

（1）预制菜行业

预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品，如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。

预制菜产业是新发展阶段催生的新业态，成长速度和发展前景近年来表现强劲。艾媒咨询预计，2023年中国预制菜市场规模达5165亿元，同比增长23.1%，2026年市场规模将达10720亿元。细分市场领域，肉制品预制菜市场的需求稳定增长，2023年中国肉禽预制菜行业规模为1544亿元，同比增长26.1%，预计2026年肉禽预制菜市场规模将达3289亿元。

预制菜产业一端连着田间地头，一端连着餐饮消费，既顺应了需求侧对效率和品质的追求，也推动了农村一二三产业融合发展。预制菜的下游需求主要可分为B端与C端两大类客户，其中B端率先完成市场教育，未来菜品的标准化、规模化和需求多元化将持续驱动预制菜行业发展。同时，C端尚处于爆发前期，随着居民消费习惯产生变化，直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C端红利继续放大，品牌或加速起势拉动市场增长。预制菜供给端的核心是通过农产品加工来增加附加值，增加农民收入，促进乡村振兴，未来预制菜行业将在农业现代化浪潮中稳健前行。

2023年预制菜市场热度不减，但行业面临的不确定性依然存在，市场竞争激烈、产品质量参差不齐、消费者认知度不高、企业盈利水平普遍较低等制约行业发展。上述背景下，2024年依旧是更多预制菜企业透过全渠道化竞争打造品牌心智的一年，同时，广阔的海外市场将成为预制菜企业发展新的增长引擎。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户到纳入零售市场的过程。

考虑预制菜对构建现代农业的重要性，国家及各地政府大力扶持预制菜产业，并将其放入对于乡村产业、农产品的各项政策之中，政策红利持续释放。国家政策层面，2023年2月《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（即“2023年中央一号文件”）首次对预制菜行业发展作出指示，明确提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”。2023年7月，《关于恢复和扩大消费措施的通知》《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》均提出要发展预制菜。2024年2月《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。

地方政策层面，全国已有25个省份出台了预制菜高质量发展相关文件和地方标准。重庆、河南、甘肃、广西等多个省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了2024年地方政府工作报告，引导行业健康高质量发展。

行业组织层面，2023年以来，广东省预制菜装备产业发展联合会、中国预制菜产业生态联盟、广西预制菜产业联盟陆续成立。

在社会大众的广泛关注下，预制菜产业迎来“标准潮”。2024年3月，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定。2024年1月《预制菜标准体系建设通则》3项团体标准研讨会召开，提出预制菜市场未来将呈现出多元化、差异化、特色化发展趋势，是对中国预制菜领域标准体系顶层设计和系统规划建设工作的重要推进。此外，2023年中国农业国际合作促进会、中国水产流通与加工协会、中国民营科技实业家协会、河北省食品工业协会等纷纷发布相关标准，助推预制菜产业规范发展。

（2）生猪屠宰行业

我国是世界肉类生产和消费大国，受传统饮食习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子”的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023年中央一号文件要求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人畜共患病源头防控。2024年1月1日，《生猪屠宰质量管理规范》施行，对生猪定点屠宰厂各方面提出具体要求，小型生猪屠宰场点不断出清，促使屠宰业向规范化、规模化升级。

近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的影响，生猪养殖行业中散养户加快“退场”步伐，规模猪企持续放量，我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程加快。现阶段，我国生猪养殖行业集中度持续提升，但相比其他产业发展较为成熟的国家，我国生猪产业集约化程度仍较低，抵御周期性风险能力较低。

2023年全国产能持续增长，市场整体供大于求，价格长时间低迷，屠宰行业盈利承压。据官方公布数据，2023年全国生猪出栏72662万头，同比增长3.8%；2023年全国猪肉产量5794万吨，同比增长4.6%，生猪出栏、猪肉产量均创历史第二高位。中华人民共和国农业农村部数据显示，2023年猪肉平均批发价格从26.01元/公斤下降至20.45元/公斤，下降幅度约为21.4%。

（3）牛肉精深加工行业

牛肉具有低脂肪、高蛋白等特点，富含亚油酸、镁、铁、锌等矿物质，含有肉碱、维生素等营养元素，肉质鲜美，细嫩多汁，容易消化吸收，享有“肉中骄子”的美称，受到越来越多人的青睐。根据国家统计局数据，2023年我国牛肉产量753万吨，同比增长4.87%；2023年我国人均牛肉消费量为7.26kg，同比增长3.86%。海关数据显示，2023年我国累计进口牛肉273.74万吨，同比增幅为1.77%，再创年度新高。目前我国人均牛肉消费量与国外发达国家相比，还有一定的差距，这和我国的人口基数、消费习惯、生活水平密切相关，随着经济的发展，我国人均牛肉消费量将不断增加，市场空间广阔。

近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，我国居民的肉类结构性消费升级过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展。随着农民生活水平的提高，农村市场对牛肉产品的需求将进一步提升，为行业发展提供广阔的增长空间。《2022牛排消费趋势洞察》统计，国内高档牛肉增长强劲，价格高于普通牛肉2.7倍的高档牛肉消费量，已经连续6年呈上升趋势，高端化、品质化的牛肉产品或将成为主流。

（二）报告期内公司从事的主要业务

公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品、预制菜肴（速冻调理产品、牛肉系列产品）、即食休闲类产品、速冻米面制品等。报告期内，公司积极应对市场环境变化，动态优化产品结构，巩固核心业务优势，确保全年稳定经营。公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合理、拥有完善的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。

（1）主要产品情况

（2）品牌运营情况

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 R否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用R 不适用

前十名股东较上期发生变化

R适用 □不适用

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 R不适用

三、重要事项

报告期内总经理办公会审议事项：

（1）2023年2月10日审议事项

为充分发挥公司食品加工技术优势，拓宽产品销售渠道，尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接。同意公司与北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本为1,000万元，其中：公司认缴出资600万元，占注册资本比例为60%；北京合齐利认缴出资400万元，占注册资本比例为40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本为300万元，主营业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。

（2）2023年9月28日审议事项

近几年高档牛肉消费市场快速增长，为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验，构建牛肉新零售营销体系，为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币4500万元，投资人民币450万元，以增资入股方式取得今日牧场10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币1,000万元（均已完成实缴），公司本次实际认缴注册资本人民币1,111,111.11元，记入今日牧场资本公积人民币3,388,888.89元，投资完成后今日牧场注册资本增加至人民币11,111,111.11元。

（3）2023年10月9日审议事项

为更好地聚焦主业，提高经营管理效率，持续发力公司主营业务，实现企业长期可持续发展。同意公司全资子公司北京斯远私募基金管理有限公司决议解散，并严格按照法律法规、相关政策要求，妥善处理公司注销手续、公司清算、人员安置等事项。

（4）2023年11月6日审议事项

为盘活公司闲置资产，提高资产利用率，同意公司向潍坊牧鲜道食品有限公司转让“牧鲜道”（注册号：51709514、67412808）等两项商标，转让价格依照中部知光（北京）资产评估有限公司出具的中部知光咨报字【2023】1094号《资产评估报告》确定为人民币7811元。

（5）2023年11月10日审议事项

为进一步优化公司治理结构，提高公司经营效率。根据目前北京尚鲜汇供应链管理有限公司净资产为负，公司同意子公司北京得利斯食品有限公司以0元价格受让王贺飞、李其持有尚鲜汇供应链合计10%股权，并将尚鲜汇供应链法定代表人由李其变更为臧辉。本次受让完成后北京得利斯食品有限公司持有尚鲜汇供应链股份由60%变更为70%。

（6）2023年12月13日审议事项

为完善企业配套设施，保障公司安全生产，改善民生设施，提高消防安全水平，同意公司向诸城市昌城镇人民政府购买4468㎡国有土地使用权用于建设消防站，本次购买涉及的土地使用权和其上附着物合计5,190,640元，公司将与昌城镇人民政府签署《国有土地使用权及地上附着物转让合同书》，并将按照合同约定推进消防站建设。

（7）2023年12月20日审议事项

鉴于公司与山东鼎安检测技术有限公司探讨深入合作时，其经营业绩发生较大变化且双方未达成一致。公司与鼎安检测商讨后决定，由鼎安检测退回公司已支付的全部股权投资款及利息。会议同意公司收回鼎安检测股权投资款3,880万元及银行同期贷款基准利率计算的利息，双方签署《回购协议》，约定相关条款内容。

证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-016

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月23日下午14：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2024年4月13日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》，并同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

经审议，董事会认为公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体报告详见2024年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

二、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了大华内字[2024]0011000378号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

三、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

依据公司2023年度工作情况及经营状况，公司编写了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

四、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度，公司董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，贯彻落实股东大会的各项决议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会进行评估并出具了《山东得利斯食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司2024年4月24日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

五、审议通过《2023年度财务决算和2024年度财务预算》，并同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度，公司实现营业收入309,165.42万元；净利润（归属于母公司所有者的净利润）-3,399.70万元；基本每股收益-0.053元。截至2023年12月31日，公司总资产334,728.31万元；归属于母公司股东的净资产236,052.14万元。公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

根据公司2023年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计2024年度公司营业收入同比增长20%-50%。该财务预算为公司2024年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算和2024年度财务预算》。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》，同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。考虑公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及激励对象离职、退休后不再具备激励资格，拟回购注销部分限制性股票674,550股，回购股份不参与利润分配。本次利润分配预计总股本基数为635,375,290股，现金分红金额约为6,353,752.90元。

公司最近三年累计现金分红1272.26万元，占公司最近三年年均可分配利润92.22%，符合相关法律法规、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2023—2025年）》等规定。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度公司聘任的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），坚持独立审计原则，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的相关报告真实、客观、准确反映了公司实际经营情况和财务状况，为保持公司审计工作的连续性，董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。根据行业标准及公司审计实际工作情况，确定其年度审计报酬合计为110万元/年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司经营需要，交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东权益的情形。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果为：赞成票6票、否决票0票、弃权票0票。关联董事郑思敏回避表决。

九、审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，关联股东回避表决。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就以及激励对象离职、退休后不再具备激励资格，公司回购注销88名激励对象不符合解除限售条件的共计674,550股限制性股票。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由636,049,840股调整为635,375,290股。公司将依法履行相应的减资程序。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果为：赞成票5票、否决票0票、弃权票0票，关联董事闫德中、柴瑞芳回避表决。

十、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

为满足公司及子公司日常经营资金需求，公司2024年度为合并报表范围内子公司新增不超过51,000万元担保额度（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为20,000万元）。公司本次对子公司提供担保额度预计，是根据公司及子公司业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够有效掌握和控制其日常经营、财务状况及投融资等行为，相关公司偿债能力良好，财务风险可控。其中吉林得利斯、百夫沃德（公司持有其51%股份，对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控）为公司控股子公司，虽其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有控制权，财务风险可控。本次担保额度预计不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注被担保公司经营状况，必要时采取及时有效措施控制担保风险。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十一、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了大华核字[2024]0011004982号鉴证报告；中信建投股份有限公司就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

具体报告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十二、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确定无法收回且已全额计提坏账准备的15笔应收款项共计938.58万元进行核销，本次核销的应收款项均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关联方。本次核销不会对公司2023年度损益产生影响。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十三、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意基于现阶段公司“200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”的实际进展情况，将本募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月30日。

同意基于现阶段公司“得利斯国内市场营销网络体系建设项目”的实际进展情况，将本募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年7月24日。

本次公司部分募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高募集资金利用效率，同意公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月；同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将募集资金余额以协定存款的方式存放。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十五、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意将该项议案提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

根据公司经营发展及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“食品添加剂生产、食品添加剂销售”，同时根据市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订，经营范围内容以市场监督管理部门最终核定为准。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十六、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会。

具体公告详见公司2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

十七、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》；

2、《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议记录》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董   事   会

二二四年四月二十四日

证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2024-027

山东得利斯食品股份有限公司关于召开

2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第五次会议，会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日，下午14：30。

（2）网络投票时间：2024年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象：

（1）截至2024年5月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

二、会议审议事项

上述提案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次会议上做2023年度述职报告。

上述第7项提案涉及关联交易，关联股东回避表决。

上述第5项、第8项、第10项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月15日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。

4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式：

联系人：刘鹏

电  话：0536-6339032   0536-9339137

传  真：0536-6339137

邮  箱：dls525@126.com

地  址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》；

2、《第六届监事会第五次会议决议》。

特此通知。

山东得利斯食品股份有限公司

董   事   会

二二四年四月二十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案15，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间2024年5月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托        （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，受托人可自行行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人：                      委托人身份证号码：

委托人股东账号：              委托人持股数量：

受托人：                      受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）：附件3

回    执

截至2024年   月   日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票          股，拟参加公司2023年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账号：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。