招银国际作为独家整体协调人协助山东凤祥股份有限公司（港股股票代码: 9977.HK）完成约4亿港元的新股发行及旧股转让
交易概述
2023年9-10月，中国领先的白羽鸡肉出口商及鸡肉食品零售企业山东凤祥股份有限公司（9977.HK，“凤祥股份”）完成了2.8亿港元的新股发行，凤祥股份控股股东PAG完成了1.2亿港元的旧股转让，总计4亿港元。新股发行的投资者包括PlatinumPeonyB2023RSCLimited（由阿布扎比投资局间接全资拥有）、CheltTradingLimited，旧股转让的受让方包括JinYiCapitalMulti-StrategyFundSPCLtd.（由浙江农发产业投资有限公司出资）、深圳资本惠理大湾区多策略投资有限合伙基金。招银国际担任公司独家整体协调人，在港股市场波动的情况下依然成功为本次交易引入了高质量的投资者，彰显了招银国际在港股市场优秀的项目执行能力和销售实力。
凤祥股份（9977.HK）总部位于山东，有超过30年的运营历史，是中国最大的白羽肉鸡养殖加工全产业链企业之一，供应国内优质餐饮客户，包括在华营业的两家顶级美式连锁快餐集团。公司也是中国最大的白羽肉鸡出口商，产品获得清真认证，销往欧洲、日本、马来西亚、中东等多个国家与地区，出口收入贡献占比高达27%。公司近年在2C端加大发力，通过线上电商、线下便利店等渠道向消费者销售“优形鸡胸肉”等自有品牌深加工鸡肉产品。凤祥股份建立了纵向一体化的全产业链布局，在近30年积累了国内领先、具有国际水准的质量标准、渠道资源、行业经验和品牌声誉。2020年上市以来，公司经营体量稳步提升，白羽肉鸡饲养量从2020年的1.2亿羽上升至2022年的1.5亿羽，同期营业收入从39亿元人民币上升至51亿元人民币，年均增长14%，公司持续保持于中国白羽肉鸡行业的领先地位。
2022年10月，PAG收购了凤祥股份控股权并发起强制要约。2023年2月，强制要约结束后，凤祥股份需通过新股发行和控股股东旧股转让的方式恢复公众持股量。招银国际重点引入的投资者包括深圳资本惠理大湾区多策略投资有限合伙基金。该基金是深圳市资本运营集团有限公司（“深圳资本”）与惠理集团有限公司（806.HK，“惠理”）合作发起设立的境外投资平台，致力于挖掘境内外受宏观环境或特殊事件影响导致价值被严重低估的资产，通过“产业+政府资源”的形式为企业进行深度赋能。该基金由深圳资本全资控股海外投融资平台深业投资发展有限公司（“深业投资”）下设子公司担任普通合伙人，由深业投资持牌主体远致投资（国际）资产管理有限公司和惠理共同管理。
招银国际在项目多个环节发挥了至关重要的作用。本次交易的成功发行，彰显了招银国际长期陪伴、持续服务客户的决心。
凤祥股份产品示意图
关于招银国际
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